Choć powszechnie przyjmuje się, że zespół **Nazareth** został założony w Dunfermline w 1968 roku, to trzeba zaznaczyć, że grupa ta wywodzi się bezpośrednio z formacji **The Shadettes**, która powstała w Dunfermline na początku lat 60. Czyni to **Nazareth** jednym z zespołów hardrockowych mogących poszczycić się najdłuższym stażem na scenie. Zwłaszcza, że nieprzerwanie grają do dziś! Co jeszcze bardziej niezwykłe, to jak twierdzi wokalista grupy Dan McCafferty, on i jego koledzy zaczynali grać jeszcze przed nadejściem ery **Beatlesów**, a inspirowali się wówczas głównie soulem i kapelami takimi jak **Sam And Dave**, **Bob And Earl**, **The Temptations**. **The Shadettes** przez lata występowali w miejscowych klubach, grając, podobnie jak inne zespoły, popularne wówczas na listach radiowe przeboje. W tamtym składzie grali już i wokalista Dan McCafferty (ur. 1946 r.), i basista Pete Agnew (ur. 1946 r.), i perkusista Darrell Sweet (ur. 1947 r.), którzy na resztę życia związali się z zespołem. **The Shadettes** w tamtym okresie koncertowali po całej Szkocji, widoków na prawdziwą, profesjonalną karierę muzyczną wówczas jednak nie było. Żyli w dość konserwatywnym środowisku, w którym "obowiązywały" odpowiednie fryzury i sposób ubierania się (dość powiedzieć, że przez długi czas musieli występować w obowiązkowych, jasnożółtych garniturach). W roku 1968, zespół przyjął szyld **Nazareth**. Właściwie był to przypadek, słowo to muzycy usłyszeli w piosence //The Weight// zespołu **The Band** i po prostu przyjęło się. Niedługo potem do McCafferty'ego, Agnewa i Sweeta dołączył urodzony w Hiszpanii, gitarzysta Manny Charlton (ur. 1941 r.), występujący wcześniej w formacjach **Mark V** oraz **The Red Hawks** i tak oto klasyczny skład **Nazareth** stał się faktem. Grupa zaczęła grać ostrzej, a podczas jednego z koncertów w Glasgow ich występ zauważył niejaki Bill Fehilly, który docenił potencjał grupy z Dunfermline, stał się jej menedżerem i pomógł jej postawić pierwsze kroki w muzycznym show-biznesie. Pierwszym warunkiem jaki należało spełnić, był wyjazd z prowincjonalnej Szkocji do wielkiej muzycznej metropolii jaką był Londyn. Trasę tę Charlton odbył już kiedyś ze swym zespołem **Mark V**, co w jego przypadku nie przełożyło się jednakże na jakiś większy, muzyczny sukces. Jednak ryzyko trzeba było podjąć, pozostanie w Szkocji nie dawało bowiem żadnych szans na karierę. Tak więc w 1971 w londyńskich studiach zespół nagrał swój debiutancki album, zatytułowany po prostu //**Nazareth**//, który w sklepach ukazał się w listopadzie tegoż roku. Znalazły się na nim między innymi takie utwory jak //Witchdoctor Woman//, stanowiący chyba najbardziej wyraźną deklarację hardrockowej natury zespołu, oraz cover //Morning Dew// pochodzący z repertuaru **Bonnie Dobson**. Jeśli wierzyć członkom kapeli, to brzmienie albumu nie oddaje jednak mocy jaką niosła wówczas na występach koncertowych muzyka **Nazareth**. Zaraz po nagraniu płyty Szkoci ruszyli w trasę u boku **Rory'ego Gallaghera**, **Atomic Rooster** czy **Status Quo**. Druga płyta **Nazareth** ukazała się niecały rok po pierwszej i nosiła tytuł //**Exercises**//. Producentem nowego albumu był Roy Thomas Baker, który miał już za sobą między innymi współpracę z **Free** a w przyszłości będzie pracować z takimi tuzami, jak **Queen** czy **Journey**. Drugi album również przepadł na rynku, ale przed **Nazareth** otworzyła się nowa szansa. Grupa podczas trasy grała bowiem jako support wielkiego **Deep Purple** i zwróciła na siebie uwagę basisty tejże grupy Rogera Glovera, który miał już za sobą pracę w roli producenta i właśnie w tej roli zaproponował swe usługi kwartetowi z Dunfermline.